CRM, candidatures & contrats de marché

Pourquoi

Une équipe commerciale a besoin de retrouver ses contacts, les démarches engagées et les prochaines actions pour chaque opportunité. Le CRM organise ce suivi ; le module Marchés rassemble ensuite la candidature et l'exécution du contrat attribué, jusqu'à la préparation de la facturation dans l'ERP. Les informations restent reliées tout au long du travail, avec une distinction claire entre chiffre d'affaires espéré, contrat obtenu et créance facturée.

Comment dans l'application

Qualifier l'opportunité. Le CRM regroupe organisations, contacts, opportunités et activités. Une opportunité peut provenir d'un avis ou d'une saisie directe. Son responsable suit les étapes commerciales, les tâches, les échanges et l'échéance attendue. Les probabilités et montants pondérés sont des prévisions indicatives ; ils ne représentent ni une attribution ni un encaissement. Des imports de comptes et contacts permettent de reprendre un portefeuille, avec un compte rendu des lignes acceptées ou ignorées.

Préparer la candidature. Le dossier de candidature rassemble l'avis, la fiche entreprise, la liste de contrôle, les documents, les exigences de ressources humaines, le bordereau des prix et les cautions demandées. L'état de préparation indique ce qui manque. La décision de poursuivre ou de renoncer reste celle de l'entreprise. Les aides d'analyse et de rédaction, lorsqu'elles sont accessibles, produisent des propositions à relire : elles ne valident ni l'éligibilité juridique ni la conformité de l'offre.

Suivre le dépôt et le résultat. Marquer la candidature soumise enregistre son suivi dans Tauraco ; cela ne dépose pas l'offre sur un portail externe de l'acheteur. Le responsable renseigne ensuite le résultat. Une attribution peut ouvrir un contrat en brouillon, à compléter avec les dates, le montant, le client ERP et les conditions du marché.

Exécuter le contrat. Le contrat réunit avenants, jalons, situations de travaux, budget et affectations. Les situations détaillent la période, les retenues et la récupération d'avance selon les paramètres saisis. Le calendrier et le tableau de bord rendent visibles les prochaines étapes. La facturation peut être préparée à partir d'un jalon livré ou réceptionné, ou d'une situation validée, après rattachement au client ERP.

Garde-fous

• Le montant d'un avis, d'une opportunité ou d'un contrat ne devient pas automatiquement une facture finançable.
• Les modèles de liste de contrôle et les suggestions de caution doivent être confrontés au dossier de consultation ; ils ne constituent pas une liste légale universelle.
• Un contrat attribué ne prouve pas à lui seul qu'il a été signé. Les pièces de signature et les exigences du produit bancaire restent à compléter.
• Pour financer une facture ou mobiliser des stocks, suivez les procédures décrites dans les modules « Demande de financement » et « Collatéral & assiette ».