Données et intégrations : exports universels

Pourquoi

L'entreprise reprend ses données dans ses propres outils (tableur, expert-comptable, autre logiciel) sans ressaisie. Une seule définition par jeu de données sert l'export, l'API, le MCP et les connecteurs : un utilisateur n'exporte que ce que sa liste lui montre.

Comment dans l'application

Exporter une liste. Le menu « Données et intégrations » n'apparaît que lorsque le module est activé pour l'espace. Le bouton « Exporter » figure sur huit listes : factures de vente, clients, encaissements, produits, fournisseurs, factures fournisseurs, écritures comptables et demandes de financement. L'export reprend les filtres que la liste applique réellement et couvre toutes les lignes correspondantes, pas seulement la page affichée.

Composer et suivre un export. « Nouvel export » compte cinq étapes : Jeu de données, Colonnes, Filtres, Format, Aperçu et lancement. « Mes exports » suit chaque demande : En file, En cours, Prêt, Échec, Annulé ou Expiré. Le fichier se télécharge par Tauraco ou par un lien à usage unique valable 60 secondes ; il est conservé 30 jours, puis purgé. Limites par défaut : 1 000 000 de lignes, 500 Mo et 30 minutes par export, 5 000 lignes en PDF ; un export qui les dépasse s'arrête en échec.

Rejouer et planifier. Un modèle d'export se relance ou se planifie dans « Exports planifiés » : chaque jour, chaque semaine ou chaque mois. L'option « N'exporter que ce qui a changé » applique un recouvrement de cinq minutes : un enregistrement peut figurer dans deux fichiers successifs et se dédoublonne sur son identifiant. Une planification en échec durable (droits retirés, modèle archivé…) est désactivée et son auteur est notifié ; une erreur passagère ne la désactive pas.

Choisir un format. Huit formats de base : CSV, Excel (XLSX), JSON, JSON Lines, XML, archive ZIP, PDF (tableau) et FEC. Formats métier : profils CSV pour Sage 100, EBP, QuickBooks Online, Pennylane et Odoo (« Configuration requise ») ; Factur-X CII (« Bêta », non validé) ; relevé ISO 20022 camt.053, expérimental et non validé. L'ordre de virement pain.001 n'est pas pris en charge.

Cabinet d'expertise comptable. Dans le dossier d'un client, le cabinet n'exporte que les jeux couverts par son mandat : les jeux comptables (plan de comptes, journaux, écritures, balance, grand livre) à partir du mandat « Comptabilité seule », les ventes, les achats et la trésorerie avec la « Lecture complète ». La fiche société, les avis d'appels d'offres, les stocks, le financement et les dépôts Collateral ne lui sont jamais servis. Le mandat « Export FEC seul » ouvre les écrans d'export, mais aucun jeu actuel ne lui est servi.

Garde-fous

• Les données personnelles (e-mail, téléphone, adresse) sont exclues par défaut. Seul un ERP_OWNER ou un ERP_ADMIN peut les inclure ; un avertissement s'affiche alors. Un tel export n'est visible que des utilisateurs qui ont eux-mêmes ce droit dans l'entreprise, son auteur compris tant qu'il le garde, les droits étant relus à chaque consultation ; une application tierce ne voit jamais un export créé depuis Tauraco par un utilisateur.
• Les coordonnées bancaires des fournisseurs et les champs internes ne sont jamais exportés.
• En CSV et en XLSX, les formules sont neutralisées : une apostrophe précède tout texte commençant par =, +, - ou @.
• Le FEC ne vaut que pour le régime comptable français (PCG) ; ce n'est pas une obligation SYSCOHADA.
• Les montants sont exacts, jamais arrondis.
• Un lien de téléchargement est personnel : il ne se partage pas.