Données et intégrations

Le groupe ERP → Données et intégrations (/integrations) réunit les exports de vos données, les connecteurs vers d'autres logiciels, les applications et assistants IA autorisés sur votre espace et les webhooks. Chaque accès suit vos droits : ce que vous ne voyez pas dans l'application ne s'exporte pas davantage.

17.1 Exporter une liste ou un jeu de données

1. Depuis une liste (clients, factures, encaissements, fournisseurs, écritures…), cliquez sur Exporter. Le Périmètre reprend les filtres de la liste et couvre toutes les lignes correspondantes, pas seulement la page affichée.
2. Choisissez le Format, puis Lancer l'export. Quand le fichier est prêt, cliquez sur Télécharger.
3. Pour un fichier sur mesure, ouvrez Nouvel export et suivez les étapes Jeu de données, Colonnes, Filtres, Format et Aperçu et lancement.
4. Suivez vos fichiers dans Mes exports : En file, En cours, Prêt, Échec, Annulé ou Expiré. Annuler l'export arrête un export en file ou en cours ; Relancer reprend un export en échec ou annulé.

Selon le jeu, les formats sont CSV, Excel (XLSX), JSON, JSON Lines, XML, ZIP et PDF (tableau limité à 5 000 lignes). Le FEC n'est proposé qu'aux espaces tenus selon le régime comptable français. Un export qui dépasse les plafonds s'arrête en Échec : affinez les filtres, puis relancez.

17.2 Modèles et exports planifiés

À l'étape d'aperçu, Enregistrer comme modèle conserve jeu, colonnes, filtres et format. Dans Modèles d'export, réglez la Visibilité (Moi seulement, Tout l'espace ou Certains rôles).

1. Dans Exports planifiés, cliquez sur Nouvelle planification et choisissez le Modèle à rejouer.
2. Réglez la Fréquence (Chaque jour, Chaque semaine ou Chaque mois), l'Heure et le Fuseau horaire. Le Jour du mois va du 1er au 28, afin que la date existe chaque mois.
3. Choisissez la Livraison : Téléchargement ou Dépôt SFTP vers une connexion configurée par l'administrateur.
4. Cochez au besoin N'exporter que ce qui a changé depuis l'exécution précédente. Une ligne peut alors figurer dans deux fichiers successifs : dédoublonnez sur son identifiant.

Mettre en pause suspend la planification ; Reprendre la relance. Une planification qui échoue pour une raison durable, par exemple des droits retirés, passe d'elle-même à l'état Désactivée et son auteur en est notifié ; une fois la cause corrigée, Reprendre la réactive.

17.3 Alimenter un logiciel comptable

1. Ouvrez Connecteurs et lisez le badge de maturité de chaque logiciel du Catalogue (Disponible, Bêta, Configuration requise, Non pris en charge…). Odoo est en bêta ; Sage 100, EBP, QuickBooks Online et Pennylane reçoivent un fichier d'écritures à importer, sans intégration native.
2. L'administrateur choisit Nouvelle connexion, renseigne les paramètres, puis Tester la connexion. Une connexion ne devient active qu'après un test réussi, à refaire après toute modification.
3. Dans Correspondances, associez vos codes (comptes, taxes…) à ceux du logiciel distant.
4. Avec Synchroniser, choisissez le jeu de données ; pour un premier passage, cochez Simulation : vérifier sans rien envoyer, puis Lancer.
5. Dans Historique des synchronisations, ouvrez le détail : les Éléments rejetés donnent le Motif, par exemple « Compte sans correspondance ». Corrigez la donnée ou la correspondance, puis relancez.

17.4 Autoriser une application ou un assistant IA

1. Identifiants API : Nouvelle application crée l'accès d'un logiciel de votre entreprise. Le secret n'est affiché qu'une fois : copiez-le dans un coffre avant de fermer. Renouveler le secret invalide l'ancien ; Révoquer l'application retire tous ses accès.
2. Applications connectées : l'administrateur accorde un accès machine à une application tierce avec Autoriser une application, en saisissant l'identifiant public communiqué par l'éditeur et les permissions accordées. Révoquer refuse immédiatement ses appels suivants.
3. Lorsqu'une application vous redirige vers Tauraco pour agir en votre nom, l'écran Autorisation d'accès s'ouvre : vérifiez le nom de l'application, son statut (Application vérifiée ou Non vérifiée) et l'adresse de renvoi. Choisissez l'Espace autorisé, décochez les Permissions accordées inutiles, puis Autoriser ou Refuser.
4. IA et MCP : copiez l'Adresse du serveur MCP et ajoutez-la comme connecteur personnalisé dans votre assistant ; il vous renvoie vers Tauraco pour choisir l'espace et les permissions. L'assistant lit vos données ; au-delà de la lecture, il peut seulement demander un export. Retirez un accès dans Accès accordés à des assistants.
5. Webhooks : Nouveau webhook, une adresse de réception en https et les Événements voulus (facture réglée, paiement enregistré, export terminé…). Le secret de signature n'est affiché qu'une fois. Envoyer un test vérifie la réception ; dans Livraisons, Rejouer renvoie une livraison abandonnée.

L'équipe technique qui réalise l'intégration trouve le détail dans la documentation développeurs, https://docs.tauraco.io/developers/.

17.5 Côté établissement financier

Dans le menu Financement, Clés d'API de l'établissement et Webhooks de l'établissement permettent au système d'information de la banque de lire les dossiers que les entreprises lui ont transmis et d'en recevoir les événements, lorsque Tauraco a activé ce service pour l'établissement. Leur création est réservée à un décideur. Aucun geste de décision — offre, déclin, versement, mainlevée — ne passe par l'API : il reste accompli dans le portail banque.