Assistance, notifications et suivi

16.1 Utiliser l'assistant avec ses sources

Lorsque le module est accessible, Marchés → Assistant IA (/marches/assistant) propose des aides pour un appel d'offres, une opportunité CRM, une candidature, un dossier Collateral ou une recherche. Sélectionnez l'aide, choisissez l'objet de votre entreprise ou collez le texte de l'avis dans le mode prévu, puis Lancer l'assistant.

Relisez la réponse, les sources citées, les incertitudes et l'indication du moteur. Le budget d'utilisation et la disponibilité peuvent limiter les demandes. En cas d'indisponibilité ou de mode dégradé, vérifiez le message affiché avant d'utiliser le contenu. Le masquage de certaines données n'est pas une raison de coller des secrets ou des informations sans rapport avec le dossier.

Pour travailler à partir d'une opportunité CRM, d'une candidature ou d'un dossier Collateral enregistré, l'assistant exige le même accès que le module concerné : le module doit être activé pour votre entreprise et vous devez pouvoir y lire l'objet, comme dans le module lui-même. Sans cela, il refuse avant toute lecture. Le texte est d'abord masqué (e-mails, téléphones, IBAN, identifiants légaux, noms de personnes connus remplacés par des jetons, restaurés dans la réponse) puis transmis au service d'IA (Anthropic, modèles Claude) ; ce masquage repose sur des règles et ne remplace pas votre vigilance. La ligne « Moteur » de l'écran indique qui répond : « mock » désigne une réponse simulée, qui ne vient pas du service d'IA.

16.2 Suivre les événements utiles

Les alertes d'appels d'offres, les recherches sauvegardées, les échéances RH et les événements bancaires ont des conditions de notification distinctes. Vérifiez l'adresse du compte, les préférences disponibles et les confirmations requises. Les messages de suivi peuvent vous inviter à revenir dans l'application ; consultez la fiche concernée, ses pièces et sa chronologie pour connaître l'état courant.

Un e-mail reçu, absent ou retardé n'est ni une preuve d'attribution, ni une décision juridique, ni une preuve d'émission bancaire. Pour signaler un problème, communiquez le module, la référence du dossier, l'heure et le message affiché à votre interlocuteur habilité, sans joindre de mot de passe ni de données confidentielles inutiles.